财通基金助力上市公司成长
2016年12月29日，梅泰诺发布公告：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过，梅泰诺12月30日开市起复牌。这场旷日持久的收购案得到全市场的关注，而财通基金旗下子公司（下简称“财通”）作为此次方案资金架构的统筹设计者，助力上市公司完成这起巨资跨境收购，显示出作为专业金融机构极强的资本运作能力及资源整合能力。
整体交易方案异常艰辛
梅泰诺作为通信塔行业龙头，去年收购了DSP平台日月同行，开始向互联网营销行业转型。凭借着一级市场的敏锐嗅觉，财通紧抓巨大的投资机会，今年在得知梅泰诺有收购BBHI的资料、有收购意向后，通过对梅泰诺收购的模式及方法进行了解，其从收购标的行业属性、盈利模式、估值水平等多维度进行综合判断，以促进其产业链得到更完善的布局。基于这样的产业诉求，财通与梅泰诺初步达成了合作意向。自此，财通联手梅泰诺，开始了一段异常艰辛而又精彩纷呈的跨境并购旅程。
在本次跨境收购过程中，一路的坎坷艰辛，历历在目。BBHI的控股股东是一位优秀的连续创业者，深谙并购要素，对于商业运作及法律条款都了然于心，因此谈判过程异常困难；在交易架构中，如何最大化发挥并购基金的作用，如何充分考虑各国法律的协同及税收的政策优惠，协助上市公司完成本次并购是个难点；与此同时，在资金换汇出境前夕又遭遇了“英国脱欧”，人民币大幅贬值，国际汇率环境大幅波动，或将引发汇率风险……诸此种种均给并购案例的顺利实施带来了很大的阻力。
但凭借财通在收购谈判、交易结构设计、融资结构调整、资金出境交割等多方面的专业能力，显示出了极强的资源整合调配力度，充分诠释了其资深金融机构顶尖而专业、高效而执行力强的特性，力促了本次并购基金跨境收购的顺利实施。
财通基金助力上市公司成长
通过这几年的发展，“定增王”财通基金在定增领域收获了一些成绩、积累到很多资源和优势。截至今年12月末，财通基金旗下投资组合持有200余家上市公司非公开发行股份，其中持股超过5%的累计有近60家，不仅是上市公司好合作伙伴，也获得了券商投行的好资源和好服务。财通基金依托一级半市场的天然优势，率先打造了一支经验丰富的投行团队，从资产端到资金端形成优势闭环。
明年，公司定位将从定增业务全面升级，贯穿一级、一级半、二级市场，根据上市公司不同阶段的需求提供个性化服务，立志成为最能理解投行语言的、善意的资产管理机构，以助力企业价值提升为切入点，整合各类资源，提供持续投后服务。坚持以上市公司需求为驱动力，不断创新“定增+”融资方案，成为上市公司全方位、一体化的金融服务商。
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2017-01-03
