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华安宝利:2004年8月成立以来跑赢基准381%
来源:华安基金

 

华安宝利:2004年8月成立以来跑赢基准381%

 

  《投资者报》数据研究部统计显示,截至2011年7月18日,成立于2004年8月的华安宝利配置,成立以来以482%的净值增长率,超越业绩比较基准幅度高达381%,这一收益在445只混合型基金中排第五名。排名靠前的基金,还有华夏大盘精选、华夏回报、兴全趋势投资、易方达策略成长等基金。


  数据还显示,成立以来,华安宝利配置历年年度业绩排名均位于同类型基金的前1/2,大部分年份处于前1/3,成为大幅跑赢业绩比较基准的典型基金。


  华安宝利配置能大幅跑赢业绩基准的重要原因之一是,行业配置能力较为突出。该基金在均衡行业配置的基础之上,能够积极把握当前热点行业进行投资,保持着持续优异的投资业绩。


  从历史业绩表现看,管理人较好地契合了市场环境。其对各类资产特征的变化反应灵敏,预期和判断基本准确,所作的相应决策调整也果敢迅速,具有明确而鲜明的投资风格。


  根据银河证券基金研究中心统计,利用收益率年化标准差衡量的业绩波动性(标准差顺序排名,排名越前,波动性越小),华安宝利基金在过去一年44只同类可比基金中排名15,过去三年排名2/10,过去5年排名4/10。该指标数据同样验证了该基金投资业绩的稳定性和投资策略的一致连贯性。


  目前担任华安宝利基金经理的陆从珍,有10年证券行业从业经历。进入华安之前,她长时间在外资证券做研究分析工作,熟悉地产、交运、电力等行业。2010年4月21日起,她开始担任华安宝利配置的基金经理。


  研究员出身的基金经理中,不少在投资上重视个股研究。在她看来,市场行情往往体现为行业轮动特征,一个阶段的市场热捧行业到下一阶段可能无人问津,但机会往往蕴藏于市场热点转换中。

 

2011-08-01

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