关于开展上海基金行业

2025年度专项立功竞赛的通知

各会员单位：

根据《上海市金融系统职工立功竞赛活动实施办法》和《关 于开展2025年度上海金融系统职工立功竞赛活动的通知》,现 开展上海基金行业2025年度专项立功竞赛活动。

专项立功竞赛自2020年开展以来，反响热烈，充分发挥了 行业赛事的品牌效应和平台优势，为激发上海基金行业职工积极 性和凝聚力、弘扬行业文化与价值观、推动行业高质量发展、助 力上海国际金融中心建设发挥了引领作用。

今年竞赛在上海市金融工会工作委员会、上海证监局的指导 下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习 近平总书记关于金融工作重要论述和考察上海重要讲话精神，紧 紧围绕国家关于金融工作的战略部署，贯彻落实国家金融政策导 向，广泛深入开展立功竞赛活动，进一步激发上海基金行业职工

人员的积极性与创造性，激励职工爱岗敬业、建功立业，强化行 业服务实体经济的能力，推动上海基金业高质量发展，为上海国 际金融中心建设贡献力量。

一、竞赛主题

“创新驱动发展，技能赋能未来”--上海基金行业2025年度 专项立功竞赛

二、参赛范围

本项竞赛覆盖上海市基金同业公会全体会员单位。

三、竞赛内容及形式

竞赛围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字 金融“五篇大文章”进行开展，以案例形式进行申报和评选，案 例原则上指各机构组织/参与/开发的产品、项目、活动等，报送 的案例数量不限；申报的案例对起始时间不做要求，但要求该项 目在2024年1月1日后仍在实施并已于2025年8月31 日前完成 结 项 。

案例内容具体围绕以下五个方面：

( 一)科技金融

深入推进科创金融改革试验区建设，强化对新质生产力的金 融支持，特别是支持科技型企业创新发展，助力科技成果转化和 产业化；推动科技金融产品创新，为科技型企业提供全链条、全 生命周期金融服务；加强科技金融领域的投研能力建设，利用大 数据、人工智能等技术提升投资决策和风险管理水平。

(二) 绿色金融

推动支持环保、清洁能源等绿色产业发展，助力实现碳达峰、 碳中和目标；加快发展绿色基金，推动绿色低碳转型金融产品和  服务创新，满足投资者对绿色金融产品的需求；践行 ESG 投资 理念，将ESG 因素纳入投资决策过程，完善ESG 投研体系和绿 色项目评估机制，加强环境信息披露。

(三)普惠金融

推动普惠金融发展，加大对民营和小微等企业的金融支持， 开发适配中小微企业、个体工商户、乡村振兴需求的普惠型基金 产品，持续提升融资的便利性和可得性；优化普惠型公募基金产 品设计(如低起购金额、低费率),扩大养老目标基金、 FOF  等稳健型产品供给；借助数字技术优化普惠金融服务模式，降低 金融服务成本，提高金融服务的可及性和覆盖面；加强投资者保 护，防范和化解金融风险，从严打击非法金融活动。

(四)养老金融

通过开发养老目标基金、参与个人养老金业务等方式，探索  养老理财、专属养老保险等跨领域产品的协同布局，为养老保障  体系建设提供支持；推动养老金融产品创新，开发适合不同风险  偏好和投资目标的养老理财产品，满足投资者的多样化养老需求； 普及养老金融知识，提升养老金融领域的专业服务水平，为投资  者提供个性化、多元化配置方案。

(五)数字金融

通过大数据、人工智能、区块链等技术手段，推动基金销售、 投研、风控、运营全流程数字化，提升基金公司管理水平；加强  金融科技应用，在投资决策、风险管理、客户服务等环节中广泛

应用金融科技，提高服务效率和质量；创新数字化金融产品，开 发基于数字化技术的创新型金融产品，如智能投顾、数字化基金 等，满足投资者的个性化需求。

四 、竞赛原则及方式

竞赛将按照好中选优、公开公平的原则，选出科技金融、绿 色金融、普惠金融、养老金融、数字金融方面具有创新性、借鉴 性、应用性和建设性的案例。竞赛流程包括提交申报、资格审查、 专家初审、现场答辩、终审评定、展示宣传等环节。专项立功竞 赛一等奖将直接纳入本年度上海金融职工立功竞赛评奖范围。

五、奖项设置

本次竞赛奖项共设优秀案例一等奖5个、优秀案例二等奖 10个、优秀案例三等奖15个，优秀组织奖5个。

六、报送说明

请各会员单位于9月5日前将附件申报表发送至公会 mishuchu@samacn.org.cn, 后续将另行通知。

附件：竞赛申报表