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国海富兰克林基金再获两座金牛奖
来源:国海富兰克林基金




国海富兰克林基金再获两座金牛奖



  3月31日,第十七届中国基金业“金牛奖”评奖结果揭晓,国海富兰克林基金旗下明星权益类产品国富弹性市值混合基金荣膺“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,国富中小盘股票基金蝉联“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖。


  据了解,中国基金业“金牛奖”的主办方中国证券报社是具备中国基金业协会会员资格的基金评奖机构,长期以来是投资者选择基金的重要参考之一,获奖基金多为中长期业绩良好、回撤较小、风格稳定的优秀产品,基金公司的合规合约、公司治理结构、风险控制等情况也被纳入综合考察。


  此次荣膺“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖的国富弹性市值混合正是公募行业中的长跑健将,该基金已三获金牛,此前在2018年3月、2019年4月获评“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。


  据基金年报和wind数据,截至2019年12月末,国富弹性市值自2006年成立以来总回报756.67%,同期业绩比较基准涨幅为135.42%,上证综指涨幅仅为96.97%。观察阶段业绩表现,国富弹性市值尤其在熊市和结构市中表现出较强的韧性,例如2016年上证综指全年下跌12.31%,该基金仅下跌1.80%;而在结构性牛市的2017年,国富弹性市值混合净值上涨35.53%,显著好于同期上证综指6.56%的涨幅,其超额收益获取能力在多个市场阶段均经受住了考验。


  据晨星数据,截至2019年12月末,国富弹性市值近3年、5年收益率在晨星激进配置型基金中分别排名77/610、49/537,均排名同类前15%(注1)。同时,近3年/5年均获晨星5星评级,根据晨星(中国)的评价规则,5星评级意味着在具备3年以上业绩数据的基金中,风险调整后收益排名同类前10%,国富弹性市值业绩的稳定性值得称道。


  国富中小盘股票继2019年获金牛奖后,今年再度获评“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖。据基金年报数据,截至2019年12月末,该基金近5年回报129.83%,连续5年跑赢业绩比较基准,成立以来总回报193.39%。据晨星(中国)数据,国富中小盘股票近2年、3年、5年收益率在晨星股票型基金中分别排名67/668、64/531、8/259,均排名同类前15%,并获晨星股票型基金五年五星评级。


  此次荣膺金牛奖的国富弹性市值、国富中小盘均由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理,赵晓东具备16年证券从业经验,投资注重安全边际,追求确定性,从五个维度精选个股:一是人的识别,要求公司管理层具备较强的战略眼光,前瞻布局,执行力强;二是业务识别,要求主营业务竞争力强,成长空间大,进入门槛高;三是估值识别,要求有效估值足够便宜,安全边际高;四是持续经营能力识别,要求财务稳健,负债率合理,现金流健康,销售能力在行业中等以上,覆盖面广且深,研发投入占比高于行业平均;五是风险识别,要求政策风险低,业务被颠覆的可能性小。


  优秀的业绩同样离不开基金公司强大投研实力的支撑。经过15年的积累与发展,国海富兰克林基金将全球视野与本土经验充分结合,形成了偏向成长、注重基本面、注重风险控制的价值投资风格,并构建了经验丰富、结构稳定的投研团队,是其取得长期较好业绩的保障。


  国海富兰克林基金表示,未来将继续通过自下而上的方式挖掘优质个股,重点关注金融、消费板块以及其他长期景气度较高的行业,挖掘真正具有内生增长动力的优质上市公司,力争为投资者获取长期回报。

注1:基金经理同时管理的同类型基金国富基本面优选混合成立于2020年2月13日,暂无排名。
国富弹性市值混合成立于2006年6月14日,成立以来至2019年12月31日完整会计年度业绩分别为50.10%、164.34%、-43.68%、65.43%、4.88%、-23.74%、13.65%、3.73%、7.98%、48.02%、-1.80%、35.53%、-17.58%、40.18%。同期业绩比较基准业绩分别为37.78%、93.66%、-49.06%、59.10%、-5.90%、-18.85%、4.88%、-3.92%、33.60%、10.41%、-10.25%、6.47%、-21.16%、25.39%。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。


国富中小盘股票成立于2010年11月23日,成立以来至2019年12月31日完整会计年度业绩分别为2.80%、-18.19%、24.97%、-8.18%、32.33%、59.12%、-3.40%、24.39%、-16.84%、44.53%。同期业绩比较基准业绩分别为-2.55%、-30.06%、1.12%、9.35%、34.33%、29.29%、-15.60%、3.01%、-29.69%、28.52%。本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。


风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金不保证盈利或最低收益,基金的过往业绩不代表未来业绩表现。基金投资买者自负,投资前应认真阅读基金法律文件,选择适合自己的产品,投资者需关注产品收益波动的风险。基金有风险,投资须谨慎。投资者可登录国海富兰克林基金管理有限公司官网查询关于本产品的更多相关信息,网址:http://www.ftsfund.com/。




2020年3月31日

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