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资深FOF基金经理护航 万家稳健养老目标三年持有期FOF发行中
来源:万家基金



资深FOF基金经理护航 万家稳健养老目标三年持有期FOF发行中


  近年来,随着我国老龄化程度持续加深,养老话题的热度也一直有增无减。今年,公募行业正式推出创新性产品——养老目标基金,聚焦国民养老难题,为广大投资者提供养老投资新选择,助力我国养老体系第三支柱建设。随着又一批公募养老FOF获批,未来越来越多公募养老FOF将与投资者见面,万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)10月25日起发行,该基金是目前市场上唯一一只不投资于股票和股票型基金的养老目标基金,且“掌舵人”徐朝贞为国内少数具有FOF投资实战经验的基金经理之一,据悉万家基金已将养老投资作为公司战略性业务积极部署,力争为投资者打造特色化的稳健养老投资服务。

  区别于目标日期型养老产品,万家稳健养老目标三年持有期FOF为一款目标风险型产品,以获取稳健收益为目标,严格控制回撤,追求稳定的业绩表现。该基金定义风险的方法是控制投资组合最近一年内最大回撤在 7.5%以内和控制投资组合下跌波动率在 9.5%以内。

  为了实现上述目标,万家稳健养老目标三年持有期FOF在投资策略上“精心雕刻”。一方面,管理人将根据经济环境调整大类资产配置,精选收益稳健、相关性较低的基金,包括纯债类、固收增强类、股债稳健类、另类稳定收益类、股票多空类,一键完成权益、固收、商品等多元资产配置。另一方面,新产品还设定了三重风险控制,对基金组合、稳健回报策略以及策略下的子基金分别设置差异化阈值,一旦触发风险控制指标,比如最大回撤或波动率等指标,将纪律性地对相应资产进行替换。

  同时,新产品拟任基金经理徐朝贞是国内少数拥有多年FOF实务投资经验的基金经理之一。徐朝贞现任万家基金组合投资部总监,拥有14年跨境资产研究及投资经验,其中10年基金管理经验,包括4年FOF实战经验。投资中,徐朝贞注重风险回报平衡,看重业绩的稳定性,善于通过多重资产配置获取超额收益,并通过分散投资以均衡风险。除此之外,万家基金组合投资团队也将为新产品提供全程“护航”,该团队将与公司内部投资研究团队共享研究资源及成果,为养老目标基金优化投资组合。

  作为管理人,万家基金成立16年来坚持深耕投研,全面提升投资管理实力,为养老目标基金的管理运作提供了扎实有力的保障。海通证券数据显示,2015-2017年万家旗下权益类基金净值增长率达96.88%,排名全行业第2位,获得“五星级基金管理公司股票投资能力”荣誉;同时,截至2018年6月30日,旗下固收类基金2018年以来净值增长率排名13/107。凭借持续优异的投资业绩,在今年的基金业评奖中,万家基金荣膺“2017年度金牛基金管理公司”、“最受信赖金牛基金公司”两顷业内权威大奖。



2018年11月7日