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国海富兰克林基金股票投资能力获海通证券最高评级
来源:国海富兰克林基金


国海富兰克林基金股票投资能力获海通证券最高评级


  近日,专业基金评价机构海通证券发布了最新一期《三年期综合系列基金评级》报告,对基金公司的权益投资能力、固定收益投资能力进行综合考评。记者注意到,国海富兰克林基金等14家基金公司的股票投资能力获五星级评级,同时,该公司旗下的明星产品国富中小盘股票、国富弹性市值混合分别获评主动股票开放型基金五星评级、强股混合型基金五星评级。除了权益投资整体实力荣膺“五星上将”,国海富兰克林旗下固定收益产品也成功“摘星”,国富岁岁恒丰A/C均获评准债债券型基金五星评级。


  据悉,海通证券基金系列评级以三年业绩为主,并兼顾考虑了近一年和近两年的历史业绩。在本期评级中,仅14家基金公司获评股票投资能力五星级评级,“摘星”的基金公司实至名归。海通证券数据显示,截至7月底,国海富兰克林基金旗下主动权益类产品近三年净值增长率为20.94%,而同期上证综指下跌29.41%,显示了基金公司优秀的主动管理能力。


  从单只产品来看,国海富兰克林基金旗下不乏一批长期回报稳健的产品,此次获得“五星”评级的国富中小盘、国富弹性市值就是其中的佼佼者,这两只基金均由明星基金经理赵晓东管理,赵晓东具备14年投研经验,数次揽获业内最权威的金牛奖、金基金奖、明星基金奖。据了解,国富中小盘主要投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘股票,中长期业绩优异,银河证券基金研究中心数据显示,截至8月10日,该基金过去三年、过去五年净值增长率分别为16.41%和119.54%,均位居同类型产品前1/4。国富弹性市值主要投资于具有可持续竞争优势、未来收益具有成长性的股票,并辅助投资于价值被低估的个股,同源数据显示,截至8月10日,该基金过去三年、过去五年净值增长率分别达25.01%和92.54%。


  国海富兰克林基金是一家成立近14年的合资基金公司,强调“研究创造价值”理念,注重打造权益投资核心优势,发挥海外投资特色专长,目前已形成股票投资、固收投资、海外投资共同发展的格局,具备较强的综合实力。

注:

国富中小盘成立于2010年11月23日,成立以来至2017年12月31日完整会计年度及2018年上半年业绩分别为2.80%、-18.19%、24.97%、-8.18%、32.33%、59.12%、-3.40%、24.39%、-6.57%。同期业绩比较基准业绩分别为-2.55%、-30.06%、1.12%、9.35%、34.33%、29.29%、-15.60%、3.01%、-14.27%。
国富弹性市值成立于2006年6月14日,成立以来至2017年12月31日完整会计年度及2018年上半年业绩分别为50.10%、164.34%、-43.68%、65.43%、4.88%、-23.74%、13.65%、3.73%、7.98%、48.02%、-1.80%、35.53%、-11.39%。同期业绩比较基准业绩分别为37.78%、93.66%、-49.06%、59.10%、-5.90%、-18.85%、4.88%、-3.92%、33.60%、10.41%、-10.25%、6.47%、-11.94%。
国富岁岁恒丰A成立于2013年11月20日,成立以来至2017年12月31日完整会计年度及2018年上半年业绩分别为0.60%、10.56%、9.87%、3.52%、2.21%、2.08%。同期业绩比较基准业绩分别为0.48%、4.23%、3.36%、2.74%、2.73%、1.36%。

国富岁岁恒丰C成立于2013年11月20日,成立以来至2017年12月31日完整会计年度及2018年上半年业绩分别为0.50%、10.25%、9.39%、3.16%、1.84%、2.02%。同期业绩比较基准业绩分别为0.48%、4.23%、3.36%、2.74%、2.73%、1.36%。


风险提示:本材料不作为任何法律文件。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险和本金亏损,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。


2018年10月10日