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上投摩根：用心百年品质为先

来源：上投摩根基金

上投摩根：用心百年品质为先

　　2004年5月12日，上海国际集团旗下上海国际信托与摩根大通集团旗下摩根资产管理（英国）有限公司强强联手，共同组建了上投摩根基金管理公司。2016年，上投摩根正式成为浦发银行集团成员。借鉴中方股东丰富的本地金融运作经验，以及摩根资产管理150余年享誉全球的资产管理经验，上投摩根融合中外股东精粹，十二年来砥砺前行，成长为千亿级的大型基金管理公司，也成为中国基金行业的领先品牌。站在新起点上，让我们一起祝福明天！

　　上投摩根自成立以来，始终秉承以受托责任为先的理念，力争为客户打造高品质的长期稳健回报，并以国际视野为投资人提供全球化的多元资产配置方案，获得投资人的广泛认可。十二年间，上投摩根多次获得《中国证券报》“金牛基金公司奖”，旗下不断涌现出业绩优异的明星基金。今年以来，公司荣获《上海证券报》颁发的“2015年度金基金•海外投资回报基金管理公司奖”，旗下多只基金连续获得《中国证券报》金牛基金，《上海证券报》金基金及《证券时报》明星基金等多项殊荣。

　　品质为先追求卓越

　　十二年来，上投摩根始终坚持国际标准，以卓越服务回馈客户。公司成立伊始，上投摩根即参照摩根大通历经百年市场检验的风险控制标准，建立了较国内法规更为严格、细致的风控管理体系，基于摩根全球资产管理经验和百年用心的经营理念，稳健前行，用心为投资人打造更优解决方案。

　　在产品线布局上，上投摩根同样体现了品质为先的价值定位。2005年，公司引入外方股东始终坚持高品质的先进经验，在国内率先推出了国际标准的货币基金产品——上投摩根货币市场基金，该货币基金在证监会规范的基础上，采取了更为严格的投资规定与纪律。与市场上一般货币基金相比，上投摩根的货币基金最大的优势在于其安全性和流动性。经过十余年深耕，上投摩根已成为高等级货币基金市场的领导者。Wind数据显示，截至2015年末，上投摩根货币市场基金规模近700亿元，在国内全部高等级货币中占据了九成的市场份额。

　　同时，上投摩根也积极引进摩根集团内部优质的海外产品，力争以高品质的全球资产配置实力满足国内投资人的多元投资需求。作为内地首家获准开展基金互认双向业务的基金公司，通过提前布局，积极拓展，已取得了领先优势。据业内人士估计，上投摩根所代理的首只北上互认基金——摩根亚洲总收益债券基金，凭借高品质的产品和服务，在所有北上互认基金销量中占比高达九成（数据截至2016年3月底）。

　　扎根中国多元实力

　　扎根中国，上投摩根基于中方股东深厚的本土实力，以全球视野服务中国市场，发展基于中国市场的投资能力，通过不断拓展产品线和解决方案，为投资者提供专业、多元化的投资解决方案。目前，上投摩根已构建起公募基金、专户管理、跨境投资、另类投资等业务板块，旗下公募基金近50只。

　　每年逾1000次的上市公司调研、600次的内部投研交流会议、1500篇内部研究报告，正是如此用心、严谨的投资态度，奠定了上投摩根基于中国市场的核心能力。公司旗下A股产品业绩优秀，并屡获殊荣。刚刚揭晓的第十三届中国基金业金牛奖中，上投摩根民生需求、上投摩根转型动力分别荣获《中国证券报》“2015年度股票型金牛基金”和“2015年度混合型金牛基金”。

　　在跨境投资领域，上投摩根更是积极开拓，持续领跑。公司是业内首批QDII（合格境内机构投资者）业务开拓者，同时也是目前唯一获得QDLP（合格境内有限合伙人）资格，以及首家获准开展基金互认双向业务的基金公司。上投摩根旗下全球资产配置业务线在QDII、RQFII（人民币合格境外机构投资者）、QFII（合格境外机构投资者）投顾、沪港通、QDLP、基金互认等领域全面布局。

　　凭借在海外投资领域的综合实力，上投摩根获得了《中国证券报》2010年度“海外投资金牛基金公司”奖、《上海证券报》2015年度金基金•海外投资回报基金管理公司奖。

　　持续投资人教育用心服务有温度

　　十二年如一日，上投摩根始终践行着一份社会责任——持续开展投资人教育。公司成立不久，上投摩根就在全国范围内开展千场“摩根基金大学”现场活动，倡导理性投资理念，成为业内深耕投资人教育的先行者。

　　随后上投摩根又在业内首家推出“亲子定投”项目，倡导定期定额的投资方式，引导投资人长期理性投资；2012年，上投摩根创建“风险回报实验室”，深入普及风险回报理念；2013年后，随着人民币国际化战略的推进，海外投资管道日益增多，上投摩根举办“多元投资论坛”、“国际投资趋势论坛”，探讨资本市场投资趋势，提倡全球资产配置分散投资风险。2016年，上投摩根又携手蚂蚁金服展开战略合作，借助互联网金融的全新模式，开启全国范围的基金定投投资人教育计划。

　　与此同时，上投摩根还践行着自己另外一份社会责任——积极投身公益事业。上投摩根2008年在四川捐建的希望小学校长文书兰女士曾这样评价：“上投摩根是一家温暖人心，极具爱心的公司。”确实如此，上投摩根长期坚持在公益上持续投入，除了关注孩子的成长以及家庭投资理念的教育外，还关注绿色公益、乡村教育、体育健身、高雅艺术等。

　　站在十二年的新起点上，未来在浦发银行与摩根资产的大力支持下，上投摩根将继续秉承以受托责任为核心的理念，立足国内，以全球视野打造高品质的投资和服务能力，为投资人提供多元的资产管理解决方案及知识普及，协助广大投资人成就财富与人生梦想。

2016-5-16