科技创新 服务客户

　　集中开展投资者保护宣传教育活动开展以来，上投摩根基金围绕“注重价值投资和长期投资”、“投资者适当性和分类教育”两项主题，结合投资者保护工作经验与公司特色，认真抓好落实，有效组织实施，确保各项工作落到实处。公司第一时间召开了管理层专题会议，成立专项工作小组，认真传达活动精神，认真系统制定本次了投资者保护宣传教育活动方案，明确各项具体工作的时间节点与项目负责人。专项工作小组由主管销售工作的副总经理经晓云女士作为总负责人，客户服务部主管罗亚京女士为直接联络人，确保各项投资者保护宣传教育活动和产品开发工作顺利开展，并力求取得实效。

　　在投资者教育产品方面，除常规的理财手册、公司网站专栏之外，公司积极吸取新科技带来的新途径，运用科技创新，努力为投资人提供更为便捷的投资者教育平台。2011年11月，在推出“摩根基金大学”这样一款广受好评的投资人教育APP程序后，再度推出其升级版——“摩根基金E站”。手机用户随时随地打开手机，可跟踪国内几百只基金信息；全面了解基金产品的每日净值、涨跌幅及历史净值走势等信息;观察自己感兴趣的基金，并设定价位，及时获取买入/卖出信号；实时查询用户在公司的账户信息等，虽然上线时间不长，但截止目前，两款APP程序的下载量已超过1万次，满足了大众投资者学习理财、管理投资的迫切需求，也秉承了公司一贯注重投资者教育的本色，为投资者提供了更加便捷和轻松的理财指导。下一步，上投摩根将进一步研究和开发完善更全面更新版本的投资者教育工具，并拟于3月底前完成电子化投资者保护产品“上投摩根基金60秒”的开发和制作工作，并于3月底前集中推广。“基金60秒”是由上投摩根自主设计的一款致力于为所有投资者提供专业基金理财、最新的基金动态和理财资讯的教育类APP程序，将支持iPhone、Android、Symbian、Windows Mobile等平台，全部免费供投资者下载使用。

　　在投资者教育活动方面，上投摩根将在此次活动主题的指导下，积极组织和策划上投摩根首届“客户服务月”活动，包括“摩根投资学院”、“基金专家直通车”等等。集中线上线下优势资源，深入社区街道，组织开展有影响、有深度、有重点、内容丰富、形式多样的投资者沙龙、咨询答疑等投资者教育和交流活动。

　　在上述活动和产品的基础上，上投摩根还将系统开展宣传教育工作，围绕宣传重点，拓宽宣传渠道和途径，注重宣传的针对性和实效性。将以上海证监局 “上海证监局投资者保护宣传教育材料”为基础，结合自行编制的投资者保护相关材料，通过公司网站、经营场所、大众媒体和新媒体等平台，采取印刷宣传手册，张贴海报、悬挂宣传条幅，发送短信、播放公益短片等形式进行发布。

　　投资者保护宣传教育工作是基金行业健康有序发展、基金公司履行社会责任的重要工作内容，也是当前形势下亟待完善的重点工作，上投摩根将进一步明确集中开展投资者保护宣传教育工作的必要性和紧迫性，对本次投资者保护宣传教育工作的开展情况进行全面部署和统筹安排，积极调动资源，总结经验收获，以达到长期宣传教育的目的。

2012-03-09