公会理事会基金销售专业委员会举办基金销售相关业务研讨会

　　2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，试点5年来，公募基金投顾业务稳步发展，基金销售业务逐步向“以客户为中心”的模式发展，但也面临客户需求匹配度、投后陪伴质效、差异化策略供给等方面的难点和挑战。

　　为进一步推动基金投顾业务高质量发展，分享相关行业经验和应对举措，12月6日，由公会理事会基金销售专业委员会主办的基金销售相关业务研讨会在东方财富大厦成功举办，辖区会员单位相关投顾业务负责人参加研讨。上海市基金同业公会秘书长章明出席会议并作发言，公会副会长、销售专委会主任委员、天天基金总经理潘世友先生主持会议。

　　会上，天天基金介绍了其投顾管家的运营情况，通过专业详实的行业数据，总结和回顾了与各家投顾机构的合作模式以及推广效果，并深入剖析了当前投顾业务发展的痛点和难点；同时，进一步分享了在智能投顾领域的探索与实践成果，激发了大家对于建议型投顾价值创造以及未来可能的展业模式的思考。

　　就当前投顾业务面临的难点和挑战，会议一致认为，基金投顾业务对客户投资意义重大，需要全行业持续加强对投顾体系的探索，逐步完善客户服务体系，稳步提升客户获得感。

　　本次会议内容详实，既介绍了目前我国基金投顾业务现状，又深入分析了当前投顾业务的发展痛点与难点，为促进建议型投顾的未来发展提供重要参考。后续，基金销售专业委员会将持续举办讲座与专题研讨会等活动，促进行业交流与融合，持续推进基金销售行业高质量发展迈上新台阶。